2024年上半年，我國稀土及稀土磁性材料進出口貿(mào)易量繼續(xù)下滑，合計進出口133408.6噸，較2023年下半年減少5.6%，產(chǎn)生貿(mào)易額194.4億元，較2023年下半年減少8.9%。 目前，全球經(jīng)濟延續(xù)回升向好態(tài)勢，工業(yè)特別是高技術(shù)制造業(yè)對我國經(jīng)濟拉動成效顯著，稀土出口保持平穩(wěn)回升，同比增長10.9%，稀土磁材出口總體表現(xiàn)也較為穩(wěn)定，同比增長0.4%。 然而，外部環(huán)境仍較為復雜，稀土國際貿(mào)易仍存在較大的不確定性。2024年上半年，我國稀土及稀土磁性材料出口貿(mào)易伙伴由2023年的132個減少到116個。進口貿(mào)易伙伴數(shù)量盡管總體持平，但2024年上半年中國稀土進口量大幅下滑，同比減少20.5%。一方面，緬甸局勢動蕩為中緬稀土貿(mào)易帶來巨大沖擊，2024年上半年中國進口的緬甸稀土產(chǎn)品同比減少20.1%，特別是未列名稀土及其混合物的化合物減少了58.6%。另一方面，隨著美國稀土產(chǎn)業(yè)不斷建設(shè)，美國稀土金屬礦的對外出口減少，2024年上半年中國進口的美國稀土金屬礦同比減少26.2%。目前看來，2024年中國稀土及稀土磁性材料進口總量可能遠低于2023年。 同時，稀土價格持續(xù)回落仍未結(jié)束，2024年上半年稀土及稀土磁性材料進出口貿(mào)易額繼續(xù)萎縮，同比減少23.9%。但稀土產(chǎn)業(yè)整體仍保持向好發(fā)展，目前稀土價格下跌幅度逐步放緩，二季度進出口貿(mào)易額已出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)，相較一季度增長7.3%。在國家不斷深挖內(nèi)需潛力，加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新的政策支持下，稀土價格或?qū)⒏斓刈叱龅兔噪A段。 當前，我國稀土專業(yè)化整合正加速完成，中國稀土產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，稀土大國地位日益穩(wěn)固。隨著中國不斷推進稀土產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型，產(chǎn)品研發(fā)能力與科技含量在不斷提升，同時產(chǎn)業(yè)與經(jīng)濟政策持續(xù)發(fā)力，我國稀土產(chǎn)業(yè)正逐步實現(xiàn)綠色化、智能化、高端化的轉(zhuǎn)變。 2024年上半年中國稀土出口情況整體向好，共出口各類稀土商品29095.2噸，同比增長10.9%，較2023年下半年增長11.6%。其中，二季度環(huán)比增長15.8%，較一季度增速提高2.8個百分點。但受稀土價格下跌影響，出口額僅有18.25億元，較2023年下半年減少18.2%。2024年上半年各月具體出口情況如圖1所示。圖2 2024年上半年各貿(mào)易伙伴稀土出口量占比 圖2展示了2024年上半年中國稀土出口的貿(mào)易伙伴構(gòu)成情況。向日本、美國、歐盟、中國臺灣出口的稀土超過總體的85%，他們是中國稀土出口最重要的貿(mào)易伙伴。相較2023年下半年，向歐盟、中國臺灣出口稀土增幅尤其明顯，分別增長43.6%和24.8%。 出口稀土商品具體構(gòu)成如圖3所示。不同商品類別占比變化不大，稀土其他化合物、稀土氧化物是稀土出口的主要品種，分別占總體的43.7%和38.4%，稀土金屬出口量略有下滑，占總體的18.0%，稀土礦出口繼續(xù)為零。詳情見圖4。 其中，明確元素類別的稀土商品占總量的64.7%。我國稀土出口仍以輕稀土為主，其中鑭、鈰元素商品合計出口量占明確元素稀土商品的88.5%，而鐠、釹、鏑、鋱等產(chǎn)品更多以稀土磁材或混合稀土產(chǎn)品的方式出口，因此占比并不大。具體如圖5所示。 其他部分均為混合元素商品，主要為未列名氧化稀土、混合稀土金屬、其他碳酸稀土、混合氯化稀土等商品。 具體商品方面。氧化鑭出口量最大，2024年上半年出口4831.8噸，碳酸鑭、未列明氧化稀土、碳酸鈰、混合稀土金屬、其他碳酸稀土、金屬鑭緊隨其后，出口量在2千噸以上，上述7種商品合計出口量占比超過70%。圖6 2024年上半年出口額達5千萬元以上的稀土商品 此外，未列名氧化稀土、氧化鋱、混合稀土金屬、氧化鏑、氧化镥等6種商品出口額過億元，合計出口額占總額的63.6%。詳情見圖6。 2024年以來，緬甸局勢出現(xiàn)動蕩，當?shù)叵⊥猎仙a(chǎn)、與我國的進出口貿(mào)易受到嚴重影響，2024年上半年我國稀土進口大幅下滑，共進口各類稀土商品72306.8噸，同比減少20.5%，較2023年下半年減少14.8%。其中，由緬甸進口的稀土產(chǎn)品較2023年下半年減少了20.1%，其中未列名稀土及其混合物的化合物受到的影響最大，減少了58.6%。目前看來緬甸局勢仍較混亂，中緬貿(mào)易所受影響恐將繼續(xù)，甚至影響到周邊國家與我國的進出口貿(mào)易。 同時稀土價格持續(xù)低迷，稀土進口額減少至61.4億元，較2024年下半年縮減13.9%。2024年上半年各月具體進口情況如圖7所示。圖8 2024年上半年各貿(mào)易伙伴稀土進口量占比 圖8展示了2024年上半年主要貿(mào)易伙伴稀土進口量占比情況，緬甸與美國仍是中國最主要的稀土進口貿(mào)易伙伴，進口量占比分別達41.4%和38.6%。此外，馬來西亞也是我國重要的稀土進口貿(mào)易伙伴，自馬來西亞進口的稀土占總量的8.7%。 進口稀土商品具體構(gòu)成如圖9所示，稀土進口主要以稀土礦和混合稀土商品為主，明確元素類別的稀土商品僅有4.0%。目前，稀土氧化物、稀土礦進口占比相近，分別為總量的39.5%和39.1%，稀土其他化合物進口占總量的21.1%，稀土金屬進口極少。詳情見圖10。圖10 2024年上半年稀土進口類別構(gòu)成 具體商品方面。稀土金屬礦是進口量最大的商品，2024年上半年進口28265.8噸，幾乎全由美國進口。未列名氧化稀土進口量略小于稀土金屬，其中79.5%由緬甸進口。此外，未列名稀土及其混合物的化合物、混合碳酸稀土、碳酸鈰、混合氯化稀土等商品進口量也很大，均在千噸以上。其他商品合計進口量不到1%。圖11 2024年上半年進口額達億元級別的稀土商品 未列明氧化稀土、稀土金屬礦、未列明稀土及其混合物的化合物、混合稀土金屬、混合碳酸稀土、混合氯化稀土等商品進口額達億元級別，以上提及商品進口額合計占比達96.9%。其中，未列名氧化稀土進口額遠高于其他商品，2024年上半年進口額達47.0億元，約占稀土進口貿(mào)易總額的76.5%。詳情見圖11。 我國稀土磁性材料出口總體保持平穩(wěn)。2024年上半年共出口30996.7噸，同比小幅增長0.4%，較2023年下半年增長6.0%。稀土價格下跌同樣對稀土磁材價格造成輕度影響，稀土磁材出口額達110.7億元，較2023年下半年減少3.7%。2024年上半年各月具體出口情況如圖12所示。
圖13 2024年上半年各貿(mào)易伙伴稀土磁性材料出口量占比
稀土磁材出口相對分散，其中向歐盟出口的稀土占據(jù)了總量的35.5%，繼續(xù)保持最大出口貿(mào)易伙伴地位，美國、日本、韓國緊隨其后，占比均在10%左右。詳情見圖13。
圖14 2024年上半年稀土磁性材料進口情況
與出口不同，我國稀土磁性材料進口量較少，2024年上半年共進口1009.9噸，同比增長5.6%，較2023年下半年減少11.1%，總體較為穩(wěn)定。同樣受稀土價格下跌影響，進口額約為4.02億元，較2023年下半年減少18.5%。2024年上半年各月具體進口情況如圖14所示。
圖15 2024年上半年各貿(mào)易伙伴稀土磁性材料進口量占比
稀土磁性材料進口主要來自日本，上半年進口占比達38.2%。近年來，我國稀土及稀土磁材企業(yè)增大對東南亞國家的投資，東南亞相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，目前越南、菲律賓、馬來西亞等國家也成為我國稀土磁材重要的進口來源。詳情見圖15。
稀土磁性材料進、出口均以制成品為主，稀土永磁鐵及磁化后的永磁鐵制品進、出口占比均約為90%，詳情見圖16、圖17。
圖16 2024年上半年稀土磁性材料出口類別構(gòu)成圖
圖17 2024年上半年稀土磁性材料進口類別構(gòu)成圖
出品：包頭稀土產(chǎn)品交易所
作者：郝學偉
編輯：郝學偉
