本月，稀土市場各類產(chǎn)品價格一掃之前的低迷狀態(tài)，呈現(xiàn)觸底向穩(wěn)、漲跌互現(xiàn)的局勢。雖然經(jīng)歷了多次上下游博弈變換、反復震蕩，但在《稀土管理條例》、2024年第二批稀土開采、冶煉分離總量控制指標、商務(wù)部以舊換新政策推動等利好因素疊加推動下，多數(shù)企業(yè)對后市的發(fā)展持樂觀積極態(tài)度。本月，稀土市場部分產(chǎn)品價格上漲，主要是由于市場需求的增加以及供應(yīng)的相對緊張。而另一些產(chǎn)品價格下跌，則可能是受到市場競爭加劇、庫存壓力等因素的影響?？傮w來看，市場價格呈現(xiàn)出鐠釹類價格上漲，鏑鋱價格下跌回調(diào)，表明市場正在尋找新的平衡點。近日，市場行情有所好轉(zhuǎn)，交易商的活躍度明顯提高，詢單量增加，買賣雙方的成交價有所提升。這不僅反映了市場對稀土產(chǎn)品的需求在增加，也表明市場信心正在逐步恢復。供應(yīng)方面：上游稀土礦山企業(yè)在本月面臨著一定的壓力。一方面，資源保護和環(huán)保要求的提高使得礦山開采成本增加；另一方面，前期市場價格的持續(xù)下跌影響企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營的情緒。分離企業(yè)現(xiàn)階段仍有補庫需求，但多數(shù)受成本倒掛和政策擾動，短期內(nèi)對外報價較少，以消耗場內(nèi)庫存為主，整體采購意愿不佳。受高溫和雨季影響，部分分離廠陸續(xù)安排檢修，市場原材料減少，持貨商挺價意愿增強。《稀土管理條例》的出臺，讓上游企業(yè)對后市發(fā)展持樂觀態(tài)度，積極調(diào)整生產(chǎn)策略，以適應(yīng)市場的變化。金屬廠原料對鎖倉單采購，金屬長協(xié)交付居多，實際現(xiàn)貨報出較少。需求方面：下游磁材企業(yè)新增訂單較少，采購意愿受價格、庫存、政策等多種因素的影響，采購方對后市的看法存在分歧，少量多次補貨，觀望情緒仍然較濃。下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)ο⊥廉a(chǎn)品的需求呈現(xiàn)出多樣化的特點。新能源汽車、風力發(fā)電、電子信息等領(lǐng)域的快速發(fā)展對稀土產(chǎn)品的需求持續(xù)增加。同時，傳統(tǒng)領(lǐng)域如冶金、化工等也保持著一定的需求。企業(yè)在采購稀土產(chǎn)品時，更加注重產(chǎn)品的質(zhì)量和價格穩(wěn)定性，與上游企業(yè)的價格博弈也更加激烈。未來，稀土市場的走勢將受到供需關(guān)系、政策變化、市場心態(tài)等多種因素的綜合影響，需要密切關(guān)注市場動態(tài)，及時調(diào)整經(jīng)營策略。從上圖可以看出，受原料端供應(yīng)緊張影響，鐠釹系產(chǎn)品保持價格堅挺走勢，繼續(xù)延續(xù)7月末的偏強走勢，目前價格已追平2024年2月份市場最高價。8月價格整體維持漲多跌少的情況，上游商家逢高出貨，下游大廠集中招標采購，市場供需關(guān)系趨于平衡，推動鐠釹產(chǎn)品價格穩(wěn)中有升。受輕稀土價格上漲的影響，鏑系產(chǎn)品詢盤活躍，低價貨源難尋，臨近月底，價格沖高回落略有走低。鋱系產(chǎn)品報價上漲，下游部分訂單下達，金屬企業(yè)詢盤較活躍。另一方面，下游訂單提前釋放，部分產(chǎn)品價格有所上漲，但企業(yè)采購持猶豫心態(tài)，導致市場成交量有限。2024年上半年北方稀土掛牌價格處于下行的趨勢，月底現(xiàn)貨市場采購積極，推進鐠釹類產(chǎn)品價格上漲，9月份掛牌臨近，業(yè)內(nèi)人士對于后市充滿信心，產(chǎn)品價格有望迎來新的增長點。1.2024年第二批稀土開采、冶煉分離總量控制指標8月20日，工信部、自然資源部下發(fā)2024年第二批稀土開采、冶煉分離總量控制指標分別為13.5萬噸和12.7萬噸。其中在礦產(chǎn)品開采指標中，北方稀土獲得75.2%，中國稀土集團獲得24.8%，離子型稀土開采指標全部由中國稀土集團獲得。在冶煉分離產(chǎn)品指標中，北方稀土獲得66.93%，中國稀土集團獲得33.07%。集中度與2023年基本保持一致。從2019年至2022年數(shù)據(jù)來看，稀土開采、冶煉分離指標的年均平均增長率分別為17.89%和17.70%。本次第二批開采、冶煉分離指標同比增長率分別為12.5%和10.4%，遠低于歷史平均增長率，增速明顯放緩，側(cè)面說明國家正在進一步強化對稀土供應(yīng)的管理，維護我國在全球稀土領(lǐng)域的主導地位與競爭優(yōu)勢。2.商務(wù)部推動消費品以舊換新新聞發(fā)布會商務(wù)部副部長盛秋平主持召開消費品以舊換新部際專題會議，國家發(fā)展改革委牽頭建立聯(lián)席制度，牽頭建立了19個部門參與的消費品以舊換新工作協(xié)調(diào)體系，制定了重點任務(wù)清單，先后兩次組織召開部門專題會議，總結(jié)進展成效，及時總結(jié)推廣地方好的經(jīng)驗做法。其中，江蘇堅持“省市縣、政銀企、線上下、內(nèi)外貿(mào)”四個聯(lián)動，突出江蘇特色推動消費品以舊換新；山東省緊抓綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)重要機遇，早啟動、早部署、早推進，在汽車報廢更新、家電家居換新和回收體系建設(shè)等方面取得積極進展；湖北省堅持精準施策、協(xié)同發(fā)力，引導家電家居綠色化、智能化消費升級，出臺專項政策支持廢舊家電回收體系建設(shè)；廣東省作為全國第一消費大省、汽車保有量第一大省，出臺汽車等消費品以舊換新23條具體政策措施并出臺有關(guān)政策文件。
國內(nèi)大規(guī)模開展設(shè)備更新和消費品以舊換新政策等利好政策，對于稀土行業(yè)來說如天降甘霖，白色家電、汽車換新、老舊電梯改造、廢料回收等都將進一步的向上帶動稀土永磁材料的需求。以舊換新政策不僅涉及消費品的更新?lián)Q代，還伴隨著對產(chǎn)品性能、品質(zhì)及環(huán)保標準的提升要求。這將促使稀土相關(guān)產(chǎn)業(yè)加快技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)保性能，以滿足市場對綠色、高效、智能產(chǎn)品的需求，也將體現(xiàn)出稀土新材料在傳統(tǒng)材料中的不可替代性作用。
出品：包頭稀土產(chǎn)品交易所
作者：段 旭 張 鑫
編輯：郝學偉
