一、市場綜述

國慶假期后的首周，稀土市場主流品種價格延續(xù)節(jié)前熱度開市，雖原材料端市場供應(yīng)充足，但節(jié)前備貨致使節(jié)后下游原材料需求有限，市場活躍度降低，采購意愿較弱。因成交多以剛需為主，周中各熱門產(chǎn)品價格開啟震蕩下調(diào)。

輕稀土方面，本周鑭鈰價格保持穩(wěn)定，鐠釹價格震蕩調(diào)整，當(dāng)前按需采購成為市場成交主流；重稀土方面，鏑鋱價格高開低走，雖市場參與者看好后市，但觀望心態(tài)仍然較多，市場補貨情況表現(xiàn)一般。

二、稀土產(chǎn)品價格

本周稀土產(chǎn)品價格（10月8日-10月10日）如下表所示。氧化鐠釹報價43.36萬元/噸，較8日下跌0.25萬元/噸；鐠釹金屬報價53.28萬元/噸，較8日下跌0.22萬元/噸；氧化鐠報價43.85萬元/噸，較8日下跌0.08萬元/噸；氧化釹報價43.85萬元/噸，較8日下跌0.08萬元/噸；氧化鏑報價181.13萬元/噸，較8日下跌5.12萬元/噸，氧化鋱報價603萬元/噸，較8日下跌0.38萬元/噸，氧化鈥報價52.51萬元/噸，較8日上漲0.12萬元/噸。另外，氧化鑭報價0.39萬元/噸，氧化釓報價21.18萬元/噸，鑭鈰金屬報價1.8萬元/噸，本周無變化。

三、2024年1-8月進(jìn)出口數(shù)據(jù)（稀土礦及相關(guān)產(chǎn)品、釹鐵硼及相關(guān)產(chǎn)品、稀土金屬）

一、2024年1~8月中國進(jìn)口稀土金屬礦及相關(guān)產(chǎn)品同比數(shù)據(jù)

2024 年1~8 月中國從國外進(jìn)口的稀土金屬礦及其相關(guān)產(chǎn)品（包含：稀土金屬礦、未列名稀土金屬及其混合物的化合物、未列名氧化稀土、混合碳酸稀土、混合氯化稀土）共計進(jìn)口88352.792噸，同比減少11.68%（1457.948 噸）。其中，除混合氯化稀土和未列名氧化稀土有所增加，其他產(chǎn)品也皆有所減少。從出口國家來看，1~8月美國、緬甸、老撾和馬來西亞的出口量同比都在減少，美國減少20.89%，緬甸減少22.02%，老撾減少4.83%，馬來西亞減少57.39%。此外，印度和越南的出口量分別增加28.57%和1.58%。

8月我國只從美國進(jìn)口了稀土金屬礦。同比2023年8月增加了7.32%（467.97噸），環(huán)比增加了98.87%（3412.5噸）。

美國在2022年6月主導(dǎo)組建了“礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系”（MSP），也被一些人稱為“金屬北約”。如今，MSP已有包括美國在內(nèi)的14個國家和歐盟委員會參與其中。當(dāng)?shù)貢r間9月23日，美國又宣布與其盟友建立了一個所謂的“礦產(chǎn)安全金融網(wǎng)絡(luò)”，美國國務(wù)院聲稱，這一金融網(wǎng)絡(luò)將用于“加強‘印太地區(qū)’和歐洲國家參與機構(gòu)之間的合作，促進(jìn)信息交流和聯(lián)合融資”，同時還將“推進(jìn)關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈向多樣化、安全化和可持續(xù)化方向發(fā)展”。

香港《南華早報》9月24日指出，美國組建這一金融網(wǎng)絡(luò)，是在紐約舉行的聯(lián)合國大會期間宣布的，是試圖阻止中國在關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位的最新舉措，也是在MSP框架下的最新動作，集中了來自礦產(chǎn)大國澳大利亞以及芯片出口國日本和韓國的銀行和礦業(yè)機構(gòu)。據(jù)報道，美國國務(wù)院當(dāng)天在一份聲明中稱：“各合作方強調(diào)，要滿足全球?qū)﹃P(guān)鍵礦產(chǎn)迅速增長的需求以實現(xiàn)清潔能源轉(zhuǎn)型，其范圍和規(guī)模超出了任何單一機構(gòu)的權(quán)限?！甭暶鬟€稱：“MSP金融網(wǎng)絡(luò)的創(chuàng)建反映了網(wǎng)絡(luò)參與者加強信息共享、協(xié)調(diào)和合作的愿望?！蓖惶欤绹鴩鴦?wù)院負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)增長、能源和環(huán)境事務(wù)的副國務(wù)卿何塞·費爾南德斯（Jose Fernandez），在紐約舉行的MSP金融會議上稱，能源轉(zhuǎn)型面臨風(fēng)險?！霸S多關(guān)鍵礦產(chǎn)的供應(yīng)鏈集中在一兩個國家，也缺乏韌性?！辟M爾南德斯聲稱：“應(yīng)對這一挑戰(zhàn)需要合作伙伴和盟友、擁有公共財政和工具的國家、礦產(chǎn)生產(chǎn)國和私營部門之間的密切協(xié)調(diào)?！?/span>

目前，參與MSP的包括：澳大利亞、加拿大、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、印度、意大利、日本、挪威、韓國、瑞典、英國、美國和歐盟。而在上周末于美國特拉華州舉行的美日印澳“四方安全對話”（QUAD）峰會上，與會國領(lǐng)導(dǎo)人也承諾，“近期將集中精力提高各國的礦產(chǎn)產(chǎn)量”?！赌先A早報》提到，中國是全球最大的稀土生產(chǎn)與儲量國。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）今年1月發(fā)布的報告，中國2023年稀土產(chǎn)量達(dá)24萬噸，約占全球三分之二，而儲量達(dá)4400萬噸，占全球40%。

8月我國進(jìn)口未列名稀土金屬及其混合物的化合物613.642噸。同比減少51.75%（658.072噸），環(huán)比增加117.48%（331.482噸）。8月緬甸該產(chǎn)品出口量占比達(dá)95.44%。8月馬來西亞和挪威有少量出口該產(chǎn)品，分別為24.886噸和2.763噸。而去年越南和哈薩克斯坦8月都有出口該產(chǎn)品。其中值得注意的是2023年哈薩克斯坦1~12月都有出口該產(chǎn)品，而今年自從1月出口后再無出口?？梢钥闯?，國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)放棄該條進(jìn)口路線。

8月進(jìn)口未列明氧化稀土3189.411噸，同比減少17.1%（658.236噸），環(huán)比減少25.3%（1080.412噸）。主要出口國仍舊是馬來西亞、緬甸、老撾、日本、美國和越南六國。本月老撾環(huán)比增加45.982噸，美國增加20.05噸。馬來西亞環(huán)比減少961噸，緬甸環(huán)比減少1789.907噸。越南出口量與上月一致。

8月混合碳酸稀土共計進(jìn)口42噸，同比減少94.6%（735.851噸），環(huán)比增加100%。8月混合碳酸稀土出口國為印度。同比去年該產(chǎn)品的減少量主要是馬來西亞，2023年8月馬來西亞的出口量是759.964噸。

8月混合氯化稀土的出口國仍舊是只有越南，但環(huán)比大幅度增加99.47%，同比增加68.23%。我國進(jìn)口稀土金屬礦及相關(guān)產(chǎn)品環(huán)比增加34.74%（2843.628噸），同比減少11.68%（1457.948噸）。從國家看，美國、緬甸、越南、老撾和印度的出口量環(huán)比有所增加，只有馬來西亞的出口量有減少，減幅達(dá)到75.8%。所以，綜上所述外礦是否愿意出口到中國，主要還是受價格影響。而本月馬來西亞的減少出口量的主要原因是七月份有150噸出口到內(nèi)蒙古的未列明氧化稀土，本月沒有采購。

馬來西亞進(jìn)行稀土的冶煉分離和加工廠屬于萊納斯稀土有限公司，目前，萊納斯稀土供給份額約占全球的12%，是海外最大的稀土生產(chǎn)商。澳大利亞的萊納斯稀土公司于7月23日宣布，由于馬來西亞關(guān)丹工廠進(jìn)行必要的設(shè)備維護(hù)工作，其4-6月份的稀土產(chǎn)量有所下降，與之相對應(yīng)從馬來西亞進(jìn)口的稀土相關(guān)產(chǎn)品下降呈正相關(guān)關(guān)系，可以推斷萊納斯馬來西亞工廠大概率的主要出口地目前還是中國。目前其公司在美國得克薩斯州在建輕、重稀土加工廠進(jìn)行稀土分離加工工廠，日后萊納斯將會成為中國稀土產(chǎn)業(yè)鏈的強勁對手。

二、2024年1~8月份釹鐵硼出口數(shù)據(jù)

2024 年1~8月釹鐵硼相關(guān)產(chǎn)品（速凝永磁片、釹鐵硼磁粉、其他釹鐵硼合金、稀土的永磁鐵及磁化后準(zhǔn)備制永磁鐵的物品）出口量同比增加4.27%（1813247公斤）。其中，速凝永磁片減少0.51%（9383公斤），釹鐵硼磁粉減少13.52%（392403公斤），其他釹鐵硼合金減少0.71%（1494公斤），稀土的永磁鐵及磁化后準(zhǔn)備制永磁鐵的物品增加5.94%（2138643公斤）。同比去年進(jìn)口量靠前的德國、越南、泰國、墨西哥、印度有所增加，美國、日本、韓國、芬蘭和波蘭的進(jìn)口量有所減少。澳大利亞與去年持平。

8月我國出口速凝永磁片同比減少0.8%（1932公斤），環(huán)比增加21.89%（44167公斤）。從統(tǒng)計表中可以看到，韓國基本沒有變化，日本和越南都有所增加。速凝永磁片是磁材的前道工序，所以從進(jìn)口國家來看，目前日本的磁材生產(chǎn)是除去中國之外，為數(shù)不多可以較大規(guī)模生產(chǎn)稀土釹鐵硼磁材的企業(yè)，而越南目前進(jìn)口速凝永磁片的原因是部分中國磁材企業(yè)開始在國外設(shè)廠進(jìn)行磁材生產(chǎn)。

八月，釹鐵硼磁粉同比增加19.37%（54876公斤），環(huán)比增加21.96%（60875公斤），是本年度第一次出現(xiàn)正增長。磁粉主要制作的粘接磁，粘結(jié)磁體主要用于微小型電機，而微小型電機一般用到 節(jié)能家電、汽車電機、 智能機器人、工業(yè)自動化等領(lǐng)域。我國主要的粘接磁生產(chǎn)企業(yè)是銀河磁體。

八月其他釹鐵硼合金出口量同比增加8.07%（1491公斤），環(huán)比增加17.93%（3036公斤）。日本、韓國、美國和菲律賓有所下降，德國、墨西哥、越南、印度、法國和英國有所增加。該產(chǎn)品一般指釹鐵硼毛坯，所以可知上述表格中的國家都有釹鐵硼成品加工能力。

8月，我國稀土的永磁鐵及磁化后準(zhǔn)備制永磁鐵的物品同比增加26.12%（1102944公斤），環(huán)比增加0.9%（47486公斤）。本月總采購量前20名的國家和上月一致。其中，有11個國家采購有所增加，9個國家有所減少。德國和美國本月的進(jìn)口量仍為前兩名且有小幅度增加，但8月的3~10名中除去意大利，都有所減少。11~20名中除法國和荷蘭的采購量有所減少，其他國家都有所增加。

三、2024年1~8月份稀土金屬出口數(shù)據(jù)

1~8月共計出口稀土金屬（其他稀土金屬、鈧及釔，已相混合或相互熔合，其他稀土金屬，未相混合或相互熔合，鑭，未相互混合或相互熔合、釹，未相混合或相互熔合、鈰，未相互混合或相互熔合，鋱，未相混合或相互熔合，鏑，未相混合或相互熔合，釔，未相互混合或相互熔合）6761.911噸，同比增加11.63%。其中，鑭，未相互混合或相互熔合、其他稀土金屬，未相混合或相互熔合、鈰，未相互混合或相互熔合、鏑，未相混合或相互熔合和釔，未相互混合或相互熔合有所增長。其他稀土金屬、鈧及釔，已相混合或相互熔合、釹，未相混合或相互熔合和鋱，未相混合或相互熔合有所減少量。

8月，出口稀土金屬同比減少0.82%（7.571噸），環(huán)比增加36.2%（242.724噸）。其中，其他稀土金屬、鈧及釔，已相混合或相互熔合、其他稀土金屬，未相混合或相互熔合、鏑，未相混合或相互熔合、釔，未相互混合或相互熔合正增長，其余的鑭，未相互混合或相互熔合、釹，未相混合或相互熔合、鈰，未相互混合或相互熔合、鋱，未相混合或相互熔合出口量減少。

8月，其他稀土金屬、鈧及釔，已相混合或相互熔合同比減少19.5%（82.965噸），環(huán)比減少36.51%（196.977噸）。主要進(jìn)口國日本、荷蘭、印度、美國、韓國、英國、越南、巴西和巴拉圭有所減少。意大利、阿根廷、泰國、阿聯(lián)酋和加拿大有所增長，西班牙持平。

8月，其他稀土金屬，未相混合或相互熔合（該稅則號下包括：金屬釤、金屬銪、金屬鈧、稀土金屬和危險化學(xué)品）同比減少43.27%（28.723噸），環(huán)比增加10.2%（3.488噸）。主要增加國是韓國、加拿大和英國。日本、俄羅斯和荷蘭有所減少。

8月，釹，未相混合或相互熔合（該稅則號下包括：稀土金屬、金屬釹（浸在煤油中的）、屬于危險化學(xué)品的稀土和未相互混合或相互熔合）的出口量為30公斤。本月該產(chǎn)品的出口量基本可以忽略不計，30公斤的進(jìn)口國是日本。

8月，鑭，未相互混合或相互熔合（該稅則號下只有唯一產(chǎn)品）的出口量同比增加7.16%（14.969噸），環(huán)比減少27.13%（83.42噸）。日本、巴拉圭、韓國、俄羅斯均有所減少。雖然日本仍為第一大進(jìn)口國，但本月減少量最大，達(dá)到40.28%（121.47噸)。泰國、荷蘭和加拿大有所增加。

8月，鈰，未相互混合或相互熔合該稅則號下包括：未相互混合或相互熔合、顆粒＜500μm的鈰及其合金（含量≥97%，不論球形，橢球體，霧化，片狀，研碎金屬燃料；未相互混合或相互熔合的稀土金屬、鈰（粉、屑）、屬于危險化學(xué)品的稀土）同比與去年一致，環(huán)比減少2.44%(0.5噸)。本月只有荷蘭進(jìn)口量20噸，與7月一樣。

稀土價格形成的主要原因之一是供需關(guān)系。我國目前需求端的增長量較為平穩(wěn)，尤其是磁材需求端基本上以每年8%～10%增長，但供給端我國控制是有短板，所以導(dǎo)致稀土價格有時會出現(xiàn)偏離供需關(guān)系。目前我國稀土總量供給無法調(diào)控的原因主要，有兩方面，一是廢料分離企業(yè)的分離量，第二就是外礦的進(jìn)口。稀土已經(jīng)被全球各大國列為關(guān)鍵性材料，而價格關(guān)系到開采量和后期應(yīng)用端發(fā)展速度。所以，準(zhǔn)確調(diào)控稀土國內(nèi)冶煉分離總量，直接關(guān)系到我國對稀土價格把控，從而關(guān)系到我國向綠色經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的進(jìn)程和對世界稀土價格的定價。

出品：包頭稀土產(chǎn)品交易所

作者：菅文濤  王國棟

編輯：郝學(xué)偉