[摘要]在全球經(jīng)濟(jì)下滑的背景下，國(guó)內(nèi)稀土市場(chǎng)需求不及預(yù)期，行業(yè)整體處于調(diào)整狀態(tài)，本月延續(xù)弱穩(wěn)行情，主流產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)波動(dòng)，月末跌勢(shì)有所放緩。工業(yè)和信息化部、自然資源部下達(dá)2023年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)，輕稀土增量，中重稀土減量，總量同比增加。月底詢單略顯活躍，上游企業(yè)持挺價(jià)態(tài)度，輕稀土與中重稀土價(jià)格漲跌互現(xiàn)，部分中間商低價(jià)出貨，市場(chǎng)供過于求，市場(chǎng)價(jià)格依然有弱勢(shì)下探的趨勢(shì)，原料價(jià)格已接近成本線，各釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè)毛坯價(jià)格逐步穩(wěn)定，金屬?gòu)S按需補(bǔ)貨，態(tài)度以謹(jǐn)慎觀望為主。由于訂單量不足，市場(chǎng)價(jià)格上漲乏力，沒有需求量和利好消息促進(jìn)價(jià)格回調(diào)。

一、 宏觀經(jīng)濟(jì)

工業(yè)和信息化部密集進(jìn)行調(diào)研并組織座談活動(dòng)，詳細(xì)了解重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)工業(yè)大省的具體情況，研究下一階段促進(jìn)工業(yè)增長(zhǎng)的政策措施。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1月到2月，工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率為95.8%，同比下降1.7個(gè)百分點(diǎn)；工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值21614億元，同比下降4.9%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額8872.1億元，同比下降22.9%。這一數(shù)據(jù)反映了需求不足的壓力，工業(yè)和信息化部提出，要著力穩(wěn)住汽車、消費(fèi)電子等大宗消費(fèi)，努力擴(kuò)大家電、家居、綠色建材消費(fèi)。在擴(kuò)大汽車消費(fèi)方面，工業(yè)和信息化部今年將會(huì)同有關(guān)部門盡快研究明確新能源汽車購(gòu)置稅減免等接續(xù)政策，修訂發(fā)布“雙積分”管理辦法，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。

工業(yè)和信息化部近日印發(fā)通知，組織開展2023年“一起益企”中小企業(yè)服務(wù)行動(dòng)。服務(wù)行動(dòng)以“精準(zhǔn)服務(wù)，助企惠企”為主題，將以中小企業(yè)實(shí)際需求為導(dǎo)向，結(jié)合本地實(shí)際，聚焦中小企業(yè)疫后恢復(fù)的急難愁盼問題和制約中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的痛點(diǎn)難點(diǎn)問題，充分發(fā)揮各級(jí)中小企業(yè)公共服務(wù)機(jī)構(gòu)、中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)、小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地和中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群引領(lǐng)帶動(dòng)作用，匯聚各類優(yōu)質(zhì)服務(wù)資源，深入企業(yè)、園區(qū)、集群開展服務(wù)活動(dòng)，重點(diǎn)開展政策入企服務(wù)、創(chuàng)業(yè)培育服務(wù)、技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)、數(shù)字化綠色化轉(zhuǎn)型服務(wù)、育才引才服務(wù)、管理提升服務(wù)、投融資服務(wù)、市場(chǎng)開拓服務(wù)和權(quán)益保護(hù)服務(wù)等9項(xiàng)服務(wù)內(nèi)容。

工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于印發(fā)有色金屬行業(yè)智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2023版）的通知，為切實(shí)發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)對(duì)推動(dòng)有色金屬行業(yè)智能制造發(fā)展的支撐和引領(lǐng)作用，工業(yè)和信息化部依據(jù)《國(guó)家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2021版）》《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等，組織編制了《有色金屬行業(yè)智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2023版）》。

二、 本月稀土現(xiàn)貨市場(chǎng)綜述

本月稀土主流產(chǎn)品價(jià)格震蕩下跌，市場(chǎng)現(xiàn)貨交易減少，部分成交以期貨為主；月底市場(chǎng)略微活躍，輕重稀土走勢(shì)不同，輕稀土價(jià)格陰跌難止，中重稀土價(jià)格試探性上漲。下游采購(gòu)方需求增量不明顯，市場(chǎng)信心不足，利空情緒較濃。上游分離企業(yè)生產(chǎn)成本較高，出貨收緊；下游按需采購(gòu)，金屬?gòu)S對(duì)鎖原料價(jià)格，以代加工生產(chǎn)為主，壓縮庫(kù)存，現(xiàn)貨存量較少；貿(mào)易商低價(jià)拋貨，釹鐵硼廢料回收企業(yè)采購(gòu)困難，磁材廠表示目前訂單量并不理想，永磁材料出現(xiàn)不同程度的下滑。短期內(nèi)主流產(chǎn)品價(jià)格呈震蕩趨勢(shì)，中下游企業(yè)多持觀望態(tài)度。

三、 主流產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)

以上組圖為本月主流稀土產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)，氧化鐠釹月底較月初價(jià)格下跌15.31萬元/噸；金屬鐠釹下跌17.64萬元/噸；氧化鏑價(jià)格下跌5.88萬元/噸；氧化鋱下跌203.75萬元/噸；氧化鈥價(jià)格下跌8.80萬元/噸；氧化鐠下跌14.06萬元/噸；氧化釹下跌14.86萬元/噸；氧化釓99.5%含量的下跌9.26萬元/噸；氧化釓99.9%含量的下跌9.56萬元/噸。

四、 稀土開采、冶煉指標(biāo)分析

工業(yè)和信息化部、自然資源部近日印發(fā)通知，下達(dá)2023年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)，明確2023年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)分別為120000噸、115000噸。

1、從總量上看，礦產(chǎn)品、冶煉分離指標(biāo)繼續(xù)增加，2023年第一批稀土開采、冶煉分離總量同比2022年第一批分別增加19200噸、17800噸，同比增長(zhǎng)19%和18.3%。未來有望繼續(xù)保持增長(zhǎng)。

2、從輕重稀土類別上看，2023年第一批輕稀土礦產(chǎn)品開采量同比2022年第一批增加19747噸，冶煉分離產(chǎn)品增加18247噸，同比增加22%和20.6%；重稀土礦產(chǎn)品指標(biāo)減少547噸，近4.8%，重稀土開采量的減少有利于穩(wěn)定中高端釹鐵硼產(chǎn)品的應(yīng)用。

3、從各集團(tuán)數(shù)量上看，2023年第一批稀土開采、冶煉指標(biāo)同比2022年第一批，北方稀土礦產(chǎn)品和冶煉分離指標(biāo)均大幅增長(zhǎng)，分別增長(zhǎng)為34.4%、36.5%。中國(guó)稀土集團(tuán)、廈門鎢業(yè)、廣東稀土集團(tuán)均有下降，降幅4.0%至5.1%。

近幾年，我國(guó)稀土開采、冶煉分離指標(biāo)總量持續(xù)增加，反映出了下游需求旺盛，六大稀土集團(tuán)的整合，實(shí)現(xiàn)集中管控，提升稀土資源利用效率，徹底打擊杜絕“黑稀土”交易，緩解了下游企業(yè)的生產(chǎn)壓力。

五、 產(chǎn)業(yè)鏈下游發(fā)展情況

目前，中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人需求占全球42%。2021年移動(dòng)機(jī)器人（AGV和AMR）全球出貨量超過13萬臺(tái)，同比+25%；銷售額255億元，同比+15%；2021年中國(guó)市場(chǎng)銷售移動(dòng)機(jī)器人6.38萬臺(tái)（約占全球49%），同比+58%，銷售額78.12億元（約占全球31%），同比+50%。2022年銷量同比+27.7%至8.1萬臺(tái)。據(jù)MIR預(yù)計(jì)，2025年全球移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)?；蜻_(dá)400億元，中國(guó)市場(chǎng)占據(jù)半壁江山。

全球新材料產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將繼續(xù)增長(zhǎng)，2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3.72萬億美元。目前我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)正處于由大到強(qiáng)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時(shí)期，新材料產(chǎn)業(yè)整體受到市場(chǎng)大高度青睞，年均復(fù)合增速達(dá)到21.2%，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)7.7萬億元。

全球風(fēng)能理事會(huì)：發(fā)布《2023全球風(fēng)能報(bào)告》，預(yù)計(jì)到2024年，全球陸上風(fēng)電新增裝機(jī)將首次突破100GW；到2025年，全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)也將再創(chuàng)新高，達(dá)到25GW。未來五年，全球風(fēng)電新增并網(wǎng)容量將達(dá)到680GW。

2022年，全球交互智能平板出貨呈現(xiàn)小幅下滑，出貨量約為318萬臺(tái)。隨著疫情影響逐漸消散，全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入弱恢復(fù)周期，疊加海外教育及會(huì)議市場(chǎng)智能化等一系列利好因素推動(dòng)，預(yù)計(jì)2023年全球交互智能平板出貨量可達(dá)348萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)約12%。

隨著世界各國(guó)經(jīng)濟(jì)的逐步恢復(fù)，以及雙碳戰(zhàn)略落地，將催生更多市場(chǎng)需求，2023年二季度即將開始，新能源市場(chǎng)前景廣闊，市場(chǎng)總量將迎來恢復(fù)性增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)回暖也將拉動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速提升。短期因?yàn)閲?guó)6升級(jí)清庫(kù)存，但新能源車的綜合競(jìng)爭(zhēng)力已高于燃油車，業(yè)內(nèi)對(duì)新能源車快速增長(zhǎng)抱有信心，電動(dòng)化率提升大趨勢(shì)不變。3月30日，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)陳士華在 EVH2023第三屆新能源動(dòng)力總成年會(huì)上表示，“當(dāng)前國(guó)內(nèi)有效需求尚未完全釋放，我國(guó)汽車消費(fèi)恢復(fù)還相對(duì)滯后，前兩個(gè)月累計(jì)產(chǎn)銷較同期有明顯回落。根據(jù)重點(diǎn)企業(yè)了解的情況，預(yù)計(jì)一季度汽車產(chǎn)銷下降10%左右；4-6月市場(chǎng)繼續(xù)恢復(fù)，考慮到去年同期基數(shù)較低。同比呈現(xiàn)正增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)上半年產(chǎn)銷1240萬輛，同比增長(zhǎng)2.8%?！?/span>

經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)3月28日?qǐng)?bào)，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部部長(zhǎng)倪虹近日介紹，2023年，有望再開工改造5萬個(gè)以上老舊小區(qū)，力爭(zhēng)讓2000萬居民獲益，該項(xiàng)目將推進(jìn)加裝電梯的數(shù)量，全國(guó)5年“舊改”能撬動(dòng)的投資總規(guī)模不低于4萬億，全國(guó)17萬個(gè)老舊小區(qū)若加裝電梯將直接參與近1/4的投資額。

中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)：延長(zhǎng)“國(guó)六A”車型銷售期的相關(guān)政策或?qū)⒐?。?guó)六B切換，國(guó)六A車型銷售期延長(zhǎng)，很快就會(huì)有相關(guān)文件出來，有企業(yè)建議對(duì)生產(chǎn)端的切換嚴(yán)格按政策文件執(zhí)行，對(duì)于進(jìn)入流通端的于6月30日前生產(chǎn)下線的車輛，建議國(guó)家給予6—12個(gè)月的銷售過渡期。

六、 近期行業(yè)信息

1.3月27日，中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司與遼寧省人民政府簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。中國(guó)五礦黨組書記、董事長(zhǎng)翁祖亮，總經(jīng)理、黨組副書記國(guó)文清與遼寧省委書記、省人大常委會(huì)主任郝鵬，省委副書記、省長(zhǎng)李樂成共同見證并舉行會(huì)商。

2.近日，甘肅稀土聯(lián)合深圳華制智能制造技術(shù)有限公司進(jìn)行數(shù)字化建設(shè)交流研討。研討會(huì)上，深圳華制智能制造技術(shù)有限公司對(duì)甘肅稀土數(shù)字化建設(shè)情況、甘肅稀土建設(shè)現(xiàn)狀與差異分析、數(shù)字轉(zhuǎn)型升級(jí)的趨勢(shì)和方向、建設(shè)方向的典型場(chǎng)景建議等方面進(jìn)行系統(tǒng)梳理。與會(huì)人員結(jié)合實(shí)際工作，圍繞甘肅稀土業(yè)務(wù)開展、設(shè)備投入、體系運(yùn)行、下一步發(fā)展等方面深入交流探討，共同規(guī)劃甘肅稀土數(shù)字化建設(shè)工作發(fā)展新思路。

3.正海磁材3月30日表示公司堅(jiān)持高人一籌和稀土資源平衡雙戰(zhàn)略，“超輕稀土”產(chǎn)品已成為公司三大產(chǎn)品路線之一，該類產(chǎn)品兼具性能領(lǐng)先性、質(zhì)量穩(wěn)定性和成本競(jìng)爭(zhēng)力，可滿足下游市場(chǎng)的多層次需求。

4.廈門鎢業(yè)表示公司在磁性材料領(lǐng)域主要生產(chǎn)稀土永磁材料，近幾年來公司加強(qiáng)新能源車領(lǐng)域磁性材料客戶的開發(fā)工作，汽車領(lǐng)域銷售占比逐年提升。據(jù)工信部和自然資源部公布數(shù)據(jù)，公司稀土開采指標(biāo)為離子型稀土（以中重為主）。稀土永磁材料業(yè)務(wù)是公司稀土板塊的重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)品，后端應(yīng)用領(lǐng)域主要有風(fēng)電、汽車、智慧家電、工業(yè)電機(jī)等。

5.3月30日，銀河磁體發(fā)布2022年全年業(yè)績(jī)報(bào)告。其中，凈利潤(rùn)1.71億元，同比下降11.51%。從營(yíng)收和利潤(rùn)方面看，公司本年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.92億元，同比增長(zhǎng)15.21%，凈利潤(rùn)1.71億元，同比下降11.51%，基本每股收益為0.53元。銀河磁體稀土永磁材料產(chǎn)品主要用于高效節(jié)能電機(jī)上，這樣的電機(jī)比傳統(tǒng)電機(jī)效率高、節(jié)能效果好，是低碳綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展不可或缺的產(chǎn)品。由公司自主研發(fā)的熱壓釹鐵硼磁體產(chǎn)銷規(guī)模逐年增加，市場(chǎng)對(duì)公司熱壓磁體的認(rèn)可度不斷增強(qiáng)。

6.3月31日，大地熊發(fā)布2022年全年業(yè)績(jī)報(bào)告。其中，凈利潤(rùn)1.50億元，同比下降1.39%。大地熊總體財(cái)務(wù)狀況一般。從營(yíng)收和利潤(rùn)方面看，公司本年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21.19億元，同比增長(zhǎng)28.10%，凈利潤(rùn)1.50億元，同比下降1.39%，基本每股收益為1.86元。從資產(chǎn)方面看，公司報(bào)告期內(nèi)，期末資產(chǎn)總計(jì)為28.26億元，應(yīng)收賬款為5.57億元；現(xiàn)金流量方面，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-1.30億元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金為17.58億元。

出品：包頭稀土產(chǎn)品交易所

作者：張   鑫    張雅妮

編輯：高子菁

校稿：劉   健

審核：高子菁