9月市場(chǎng)基本保持穩(wěn)定，下游企業(yè)訂單相較8月有所好轉(zhuǎn)。中秋、國(guó)慶雙節(jié)將至，釹鐵硼企業(yè)積極備貨，市場(chǎng)詢(xún)單量增加，交易氛圍較為活躍，稀土價(jià)格堅(jiān)挺。9月20日后，詢(xún)單量減少。截至發(fā)稿日，氧化鐠釹報(bào)價(jià)51.8萬(wàn)元/噸左右，金屬鐠釹報(bào)價(jià)63.3萬(wàn)元/噸左右。
       受進(jìn)口原料減少因素影響，氧化鏑價(jià)格一路上揚(yáng)。但近幾個(gè)月進(jìn)口數(shù)據(jù)表明，實(shí)際減少量有限。同時(shí)，釹鐵硼滲鏑技術(shù)逐漸成熟，鏑、鋱用量日趨減少，后市鏑鋱產(chǎn)品價(jià)格有待觀(guān)望。而釹鐵硼中金屬鈰用量不斷上升，未來(lái)低碳金屬鈰價(jià)格有望進(jìn)一步上漲。
       隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)不斷好轉(zhuǎn)，3C產(chǎn)品和新能源汽車(chē)產(chǎn)量有望不斷上升，預(yù)計(jì)四季度稀土產(chǎn)品價(jià)格將繼續(xù)持穩(wěn)運(yùn)行，小區(qū)間波動(dòng)的可能性較大。

一、主要產(chǎn)品價(jià)格統(tǒng)計(jì)  

      本月，常用稀土元素如鐠釹、鏑、鋱、鉺、鈥、釓的氧化物價(jià)格皆有所上漲。除去本身需求有所增加外，供給減少是價(jià)格上漲的主要原因。氧化鐠釹從月初的50萬(wàn)元/噸上漲至52萬(wàn)元/噸，氧化鏑從249萬(wàn)元/噸上漲至268萬(wàn)元/噸，氧化鋱從808萬(wàn)元/噸上漲至854萬(wàn)元/噸，氧化鉺從28.7萬(wàn)元/噸上漲至31萬(wàn)元/噸，氧化鈥從62萬(wàn)元/噸上漲至63.5萬(wàn)元/噸，氧化釓從月初31.7萬(wàn)元/噸上漲至最高33.4萬(wàn)元后回落，目前報(bào)價(jià)為32萬(wàn)元/噸。

二、2023年第二批總量控制指標(biāo)公布

       9月25日，工業(yè)和信息化部、自然資源部下達(dá)2023年第二批稀土開(kāi)采、冶煉分離總量控制指標(biāo)。相較于2023年第一批總量控制指標(biāo)，第二批指標(biāo)中中國(guó)稀土集團(tuán)和北方稀土集團(tuán)總量有所上升，廈門(mén)鎢業(yè)和廣東稀土指標(biāo)有所下降，總量與第一批一致。相較2022年指標(biāo)，2023年全年礦產(chǎn)品開(kāi)采指標(biāo)增加30000噸，冶煉分離分離指標(biāo)增加28000噸。
       與以往不同的是，通知提出全年指標(biāo)數(shù)量將綜合考慮市場(chǎng)需求變化和各稀土集團(tuán)指標(biāo)執(zhí)行情況等因素最終確定。即2023年指標(biāo)為預(yù)設(shè)指標(biāo)，各集團(tuán)實(shí)際執(zhí)行時(shí)將擁有一定空間。

三、北方稀土掛牌價(jià)

       受8月份價(jià)格上漲和訂單量逐漸增多影響，本月除鑭鈰產(chǎn)品保持不變，北方稀土掛牌價(jià)格整體上漲。其中，氧化鐠釹和氧化釹上漲6700元/噸，金屬鐠釹和金屬釹上漲8000元/噸。

四、終端產(chǎn)業(yè)情況

       觀(guān)察上述數(shù)據(jù)，8月智能手機(jī)、新能源汽車(chē)、服務(wù)機(jī)器人、計(jì)算機(jī)和電梯的產(chǎn)量上漲，空調(diào)、工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)量下降。
       分析終端產(chǎn)品產(chǎn)量與金屬鐠釹的價(jià)格各月變化，服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)量與金屬鐠釹價(jià)格走勢(shì)高度一致。智能手機(jī)、新能源汽車(chē)、計(jì)算機(jī)和電梯與金屬鐠釹價(jià)格變化相關(guān)較小。值得關(guān)注的一點(diǎn)是，8月服務(wù)機(jī)器人的漲幅最大，增長(zhǎng)21.52%。

五、進(jìn)出口數(shù)據(jù)及國(guó)家分類(lèi)

       8月中國(guó)進(jìn)口稀土金屬礦、未列明氧化稀土、混合氯化稀土、其他氯化稀土、其他氟化稀土、混合碳酸稀土和未列名稀土金屬及其混合物的化合物共計(jì)減少2073164公斤。未列名稀土金屬及其混合物的化合物減少量最大。

       8月中國(guó)進(jìn)口的稀土金屬礦主要來(lái)源還是美國(guó)，相較增加2671502公斤，增幅達(dá)71.73%。

       8月未列名稀土金屬及其混合物的化合物主要來(lái)源國(guó)為緬甸、越南和哈薩克斯坦，中國(guó)分別進(jìn)口1109625公斤、69956公斤和92000公斤。相較于7月，未列名稀土金屬及其混合物的化合物共計(jì)減少進(jìn)口1718691公斤，其中老撾和馬來(lái)西亞共計(jì)減少1532652公斤，緬甸減少138102公斤，哈薩克斯坦減少92000公斤，越南增加44696公斤。

      8月未列名氧化物稀土進(jìn)口量也在減少，共計(jì)環(huán)比下降891444公斤。緬甸下降905643公斤，馬來(lái)西亞下降8000公斤，越南下降2000公斤，老撾增加24400公斤。

       混合碳酸稀土8月繼續(xù)減少，7月中國(guó)從老撾進(jìn)口混合碳酸稀土881310公斤，8月進(jìn)口量為零。馬來(lái)西亞減少1262067公斤，印度減少21000公斤。

      混合氯化稀土8月出現(xiàn)上漲，增加29991公斤，全部來(lái)自越南。

六、上市公司相關(guān)新聞

01、正海磁材
1、問(wèn)：請(qǐng)介紹一下公司原材料的庫(kù)存水平。
答：公司采取“以產(chǎn)定采”和“合理庫(kù)存”相結(jié)合，長(zhǎng)期協(xié)議與隨機(jī)采購(gòu)相結(jié)合的采購(gòu)模式，根據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存報(bào)表制定采購(gòu)計(jì)劃并提交采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)招投標(biāo)或比價(jià)、審批后與各供方簽訂采購(gòu)合同。公司已建立穩(wěn)定的采購(gòu)渠道、完善的供應(yīng)商管理和質(zhì)量管理體系。原材料庫(kù)存可以保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
2、問(wèn)：請(qǐng)介紹一下公司的下游客戶(hù)結(jié)構(gòu)。
答：公司具有良好的商業(yè)生態(tài)，已形成汽車(chē)市場(chǎng)占比近七成（其中節(jié)能與新能源汽車(chē)占比約五成），其他各主要應(yīng)用領(lǐng)域均衡發(fā)展的良性格局。
3、問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)公司最新研發(fā)的項(xiàng)目有哪些?
答：公司研發(fā)技術(shù)工作繼續(xù)堅(jiān)持“高人一籌”和“稀土資源平衡”雙戰(zhàn)略，推動(dòng)“三大核心技術(shù)”的迭代升級(jí)，鞏固性能領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)；豐富“低重稀土”、“無(wú)重稀土”和“超輕稀土”三大類(lèi)產(chǎn)品路線(xiàn)，保持成本領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
4、問(wèn)：請(qǐng)介紹一下公司智能消費(fèi)電子領(lǐng)域的市場(chǎng)開(kāi)拓情況，公司是否向華為Mate 60系列手機(jī)供應(yīng)磁鋼?
答：公司在智能消費(fèi)電子領(lǐng)域的市場(chǎng)開(kāi)拓有序推進(jìn)，品牌影響力日益提升。目前公司已進(jìn)入華為供應(yīng)鏈，因產(chǎn)品合作涉及商業(yè)保密條款，公司不能給予具體回復(fù)。

02、金力永磁
1、問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)公司今明兩年整個(gè)產(chǎn)能和產(chǎn)量指引如何？
答：2023年上半年，公司有效化解了稀土原材料價(jià)格波動(dòng)及新建產(chǎn)能爬坡等不利影響，伴隨稀土原材料價(jià)格波動(dòng)趨于平穩(wěn)，以及下游市場(chǎng)形成更具秩序的良性發(fā)展，以新能源汽車(chē)、機(jī)器人及工業(yè)伺服電機(jī)為代表的多個(gè)細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)保持較快增長(zhǎng)。
目前公司的高性能釹鐵硼永磁材料毛坯年產(chǎn)能達(dá)23,000噸，規(guī)劃到2025年建成40,000噸高性能稀土永磁材料產(chǎn)能。為進(jìn)一步提升公司規(guī)模效應(yīng)，滿(mǎn)足未來(lái)市場(chǎng)和戰(zhàn)略客戶(hù)的需求，公司繼續(xù)按計(jì)劃進(jìn)行產(chǎn)能投入，其中，包頭二期12000噸/年產(chǎn)能項(xiàng)目、寧波3000 噸/年高端磁材及1億臺(tái)套組件產(chǎn)能項(xiàng)目正在按計(jì)劃建設(shè)。此外，2023年1月，公司已完成墨西哥“廢舊磁鋼綜合利用項(xiàng)目”實(shí)施主體JLMAG MEXICO, S.A. DE C.V.的注冊(cè)登記手續(xù)并取得登記證書(shū)；2023年6月，公司“高效節(jié)能電機(jī)用磁材基地項(xiàng)目”取得贛州經(jīng)開(kāi)區(qū)相關(guān)部門(mén)的施工許可證，啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。
2、問(wèn)：公司新能源車(chē)的收入占比不斷提升，這也是未來(lái)增長(zhǎng)確定性很強(qiáng)的領(lǐng)域，請(qǐng)問(wèn)公司在簽新能源客戶(hù)訂單這塊的秘訣和優(yōu)勢(shì)是什么？
答：新能源汽車(chē)領(lǐng)域目前是高性能稀土永磁材料下游需求增速最快的領(lǐng)域，公司新能源汽車(chē)及汽車(chē)零部件領(lǐng)域收入達(dá)到16.30億元，較上年同期增長(zhǎng)54.04%，公司產(chǎn)品已被包括比亞迪、特斯拉在內(nèi)的全球前十大新能源汽車(chē)生產(chǎn)商采用，公司報(bào)告期內(nèi)新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)磁鋼產(chǎn)品銷(xiāo)售量可裝配新能源乘用車(chē)約203.1萬(wàn)輛，較上年同期增長(zhǎng)104.74%。
公司一直致力于高性能釹鐵硼永磁材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及回收綜合利用，并專(zhuān)注于新能源和節(jié)能環(huán)保應(yīng)用領(lǐng)域，是高性能釹鐵硼永磁材料行業(yè)發(fā)展最快的公司之一，積累了較為雄厚的客戶(hù)基礎(chǔ)和豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在行業(yè)內(nèi)樹(shù)立了良好的品牌形象，具備較為突出的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，具體如下：
（1）全球領(lǐng)先的高性能稀土永磁材料生產(chǎn)商
（2）公司堅(jiān)持長(zhǎng)期主義，戰(zhàn)略規(guī)劃清晰并逐步落地，具備強(qiáng)大的產(chǎn)品交付能力
（3）公司與主要稀土供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作
（4）強(qiáng)大的生產(chǎn)優(yōu)化研發(fā)能力及行業(yè)領(lǐng)先的晶界滲透技術(shù)
（5）行業(yè)領(lǐng)先的ESG建設(shè)，以實(shí)際行動(dòng)支持碳中和發(fā)展
（6）在高性能稀土永磁材料行業(yè)具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)
（7）公司管理團(tuán)隊(duì)成熟穩(wěn)定并形成國(guó)際化的業(yè)務(wù)布局

出品：包頭稀土產(chǎn)品交易所

作者：菅文濤

一審：郝學(xué)偉

二審：黃   蓉

三審：陳秀昆