疫情沖擊，稀土出口增速落后

東風已來，產業(yè)發(fā)展再遇良機

——2022年稀土及稀土磁性材料進出口情況分析

2022年，在全球通脹高走、經(jīng)濟持續(xù)動蕩的背景下，我國稀土及稀土磁性材料進出口整體保持平穩(wěn)。但隨著新能源、電動汽車等終端產業(yè)快速發(fā)展，全球稀土及相關產品需求大幅增長，2022年我國稀土產業(yè)增速已然落后。同時，需求的增長帶動稀土產品價格的走高，進、出口額大幅增長。具體情況如下：

2022年全球經(jīng)濟局勢動蕩，受新冠疫情反復影響，我國稀土產業(yè)發(fā)展迎接新的挑戰(zhàn)。稀土出口整體呈現(xiàn)前多后少，受新冠疫情影響，二季度開始出口量呈減少趨勢，9月、12月因疫情緩和、防疫政策放開，稀土商品扎堆出口，使出口量大幅回升。各月稀土出口情況如圖1所示。

圖1  2022年各月稀土出口情況

隨著全球經(jīng)濟復蘇，綠色能源、電動汽車、節(jié)能環(huán)保等終端產業(yè)快速發(fā)展，全球稀土產品需求不斷增長。但2022年中國出口各類稀土商品48734.2噸，同比減少0.4%，略低于去年水平。同時，根據(jù)2022版《美國地質調查，礦物概要》數(shù)據(jù)，2022年美國稀土產品進口量增長38.8%，但中國稀土的占比卻由78%下降至74%，2022年中國稀土出口發(fā)生退坡。受此影響，國外下游產業(yè)通過轉移訂單以補充所需的稀土原料缺口，馬來西亞、緬甸、越南等東南亞國家因此受益。

全球稀土需求的增長帶動產品價格的飛升。對比新冠疫情暴發(fā)前的2019年，氧化鏑價格上漲了80%，金屬鐠釹價格甚至上漲了三倍多。受此影響，2022年稀土出口額上升至71.1億元，同比增長68.5%。相比2019年，出口量僅增長5.6%，而出口額增長幅度高達134.7%。

2022年我國稀土出口結構總體保持平穩(wěn)。稀土礦出口進一步減少，已完全歸零；稀土氧化物和稀土金屬出口量減少，稀土其他化合物出口量增加，品種占比對應發(fā)生變化。具體情況如圖2所示。

圖2  2022年稀土出口種類情況

其中，明確元素種類的稀土商品（不含元素混合物產品及稀土礦）占總出口量的74.7%。鑭、鈰、釔三種仍是最主要的出口元素品種，三種元素合計出口量增長5%，合計占比達95.8%。鑭、釔商品出口增長較多，鈰商品出口有所減少。其余元素合計出口量增長25%，但與上述三種元素合計數(shù)值存在較大差距，出口占比仍表現(xiàn)為萎縮。

圖3  2022年稀土出口元素占比

2022年出口品種構成如圖4所示。出口量大于1000噸的商品有12個，分別為（按出口量由大到小排序，括號內為對應商品的稅則稅號）：氧化鑭（28469012）、碳酸鑭（28469041）、混合稀土金屬（28053029）、未列名氧化物（28469019）、碳酸鈰（28461030）、氧化鈰（28461010）、氧化釔（28469011）、金屬鑭（28053014）、氯化鑭（28469023）、其他氯化稀土（28469029）、鈰的其他化合物（28461090）、碳酸釔（28469046）。

其中，氧化鑭出口量保持第一，2022年出口量增長16%；碳酸鑭出口量也大幅增長23%，出口占比排名由2021年的第5位上升至第2位；混合稀土金屬出口量減少2%，受其他品種排名下滑影響，上升至第3位；未列名氧化物、碳酸鈰兩種商品進口量均減少三成左右，進口占比排名由第2、3位下落至第4、5位；其他商品變化不大。

圖4  2022年稀土商品出口構成

2022年共有14種商品出口額達到或接近億元級別，相較2021年增加2種。其中，混合稀土金屬、氧化鋱、未列名氧化稀土出口額達到10億元以上，合計占比超過總出口額的50%。具體如圖5所示。

圖5  2022年出口額達到或接近億元級別的稀土商品

美國、日本、歐盟仍是我國稀土出口三大貿易伙伴，合計占比達76%。2022年出口到美國的稀土商品增長了34.8%，美國超越日本、歐盟，成為中國稀土出口最大的貿易伙伴。同時，日本、歐盟都減少了中國稀土的進口，2022年同比減少21.2%和9.5%。此外中國臺灣、韓國、印度、巴西、越南、泰國等五個國家及地區(qū)出口占比也比較大。具體如圖6所示。

圖6  2022年國稀土出口貿易伙伴占比

2022年中國進口各類稀土商品121499.9噸，與2021年基本持平，我國稀土原料需求總體穩(wěn)定。受稀土價格上漲影響，進口額上漲至108.8億元，同比增長24.5%。具體情況如圖7所示。

圖7  2022年各月稀土進口情況

各月進口情況變化幅度較大，疫情和進出口政策變化是影響我國稀土進口的主要因素。2021年末出現(xiàn)緬甸稀土商品集中進口，疊加春節(jié)假期因素，2022年初稀土進口大幅萎縮。受此影響，第一季度稀土進口量銳減65%。隨春節(jié)后復工，進口貿易逐步恢復，進口量逐月遞增。4月，新冠疫情再度襲來，二、三季度稀土進口量持續(xù)萎縮。9月中緬關口恢復通關，緬甸稀土的進口量大增，拉動9、10兩月稀土進口數(shù)據(jù)增長。但好景不長，11月歐美通脹高位運行，制造業(yè)疲軟向上游傳導，中美航運需求持續(xù)走低，同時緬甸政局再度動蕩，導致11月美國、緬甸、越南方面稀土商品向我國出口量大幅減少。進入12月，防疫政策放開，全球經(jīng)濟轉穩(wěn)，稀土價格上漲，進口數(shù)據(jù)再度轉好。

2022年稀土氧化物進口量減少33%，稀土其他化合物也減少24%，稀土礦、稀土金屬與去年基本持平。稀土礦占比對應增加，稀土氧化物占比對應減少，其他種類占比保持穩(wěn)定。具體情況如圖8所示。稀土進口主要以礦產品、混合稀土產品為主，明確元素種類的稀土商品僅占總量的2.6%，探討意義不大。

圖8  2022年稀土進口種類情況

圖9展示了2022年稀土進口詳細構成，稀土金屬礦（25309020）、    未列名稀土及其混合物的化合物（28469099）、未列名氧化稀土（28469019）、其他氟化稀土（28469029）是最主要的進口稀土商品，合計占比達94.9%。對比2021年，稀土金屬礦小幅增長1.4%；未列名稀土及其混合物的化合物、未列名氧化稀土銳減37.0%和45.7%，進口占比對應減少；但4-8月從美國進口的其他氟化稀土猛增，填補了未列名稀土及其混合物的化合物、未列名氧化稀土占比減少的空缺，往年進口量極少；其他商品變化不大。

圖9  2022年稀土商品進口構成

2022年共有8種商品進口額達到或接近億元級別，相較2021年增加2種。其中，未列名氧化稀土、稀土金屬礦、未列名稀土及其混合物的化合物進口額達到10億元以上，合計占比超過總進口額的90%。具體如圖10所示。

圖10  2022年進口額達到或接近億元級別的稀土商品

不同于出口，稀土進口貿易伙伴相對單一，由美國、緬甸、馬來西亞、越南進口的稀土產品占總進口量的98%，均為稀土礦生產國。2021年初以來，受緬甸政局、新冠疫情等多方因素影響，中緬稀土貿易開展不暢，2022年自緬甸稀土進口量銳減31%。同時，自美國、馬來西亞、越南稀土產品進口量增加，我國稀土原料需求總體穩(wěn)定。

圖11  2022年國稀土進口貿易伙伴占比

我國稀土磁性材料以出口為主。2022年，全年出口量達61144.2噸，同比增長9.8%。受原料的價格上漲影響，稀土磁性材料出口額達302.5億元，同比增長54.2%。電動汽車、清潔能源等終端應用產業(yè)的高速發(fā)展，為稀土磁性材料出口帶來良好增長勢頭，1-7月出口量同比增長19.7%。但新冠疫情對磁性材料的出口造成了一定沖擊，8月開始出口頹勢盡現(xiàn)，出口量逐漸回落。具體情況如圖12所示。

圖12  2022年各月稀土磁性材料出口情況

稀土的永磁鐵及磁化后準備制永磁鐵的物品是最主要的稀土磁性材料出口商品，占總出口量的86.7%；釹鐵硼磁粉增速較慢，出口占比小幅萎縮；其他商品出口占比總體不變。詳情見圖13。

圖13  2022年稀土磁性材料出口品種構成

2022年稀土磁性材料出口的貿易伙伴占比總體保持穩(wěn)定。歐盟、美國、日本、韓國、越南是我國稀土磁性材料出口的主要貿易伙伴，他們占我國稀土磁性材料出口的76%。其中，我國向歐盟、日本、韓國的出口量增大，對應出口占比基本不變，而向美國、越南出口的稀土數(shù)量不增反減，出口占比相應減小。詳情見圖14。

圖14  2022年中國稀土磁性材料出口貿易伙伴占比

隨著我國稀土磁性材料工業(yè)水平的不斷提高，進口量逐年減少，2022年進口量約為2420.2噸，同比減少12.4%。但原料價格上漲帶動稀土磁性材料價格的增長，2022年進口額達13.1億元，同比增長3.1%。各月進口情況如圖15所示。

圖15  2022年各月稀土磁性材料進口情況

與出口相同，稀土的永磁鐵及磁化后準備制永磁鐵的物品是進口的主要商品，約占總量的85%。稀土磁性材料進口主要包括兩方面：其一，以日本為代表的高精產品，它們或加工難度大，或有專利限制，近年來對其依賴度逐漸降低，2022年從日本進口的磁性材料商品同比減少23%。其二，以東南亞為代表的低端產品，產品加工難度低，生產成本低廉，近年來國內部分企業(yè)對外投資建廠增多，東南亞稀土產業(yè)發(fā)展迅速，自東南亞進口的稀土磁性材料持續(xù)增長。詳情見圖16、17。

圖16  2022年稀土磁性材料進口品種構成

圖17  2022年中國稀土磁性材料進口貿易伙伴占比

全球通脹困局難解，新冠影響也未完全消退，2022年世界經(jīng)濟敏感而脆弱。然而新能源革命為稀土行業(yè)的發(fā)展注入新動力，稀土產業(yè)未來前景持續(xù)向好。盡管受疫情影響，我國2022年稀土產業(yè)整體持弱運行，但隨全球經(jīng)濟走出陰霾，防控政策逐步放開，2023年對于稀土產業(yè)仍是充滿機遇的一年。近年來，我國稀土產業(yè)整合持續(xù)推進，不僅加強了國家對戰(zhàn)略資源的管理，還對產能、科研配置進行了優(yōu)化，加速實現(xiàn)稀土產業(yè)的高質量轉型。

東風已來。2023年，稀土產業(yè)要進一步提升產品科技含量，在優(yōu)化國內產業(yè)結構、搭建稀土全國統(tǒng)一大市場的同時，借助“絲綢之路經(jīng)濟帶”進一步加強對外投資，構建全球化的稀土產業(yè)網(wǎng)絡，真正實現(xiàn)稀土強國之夢。