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【2023年三季度稀土及稀土磁性材料進(jìn)出口情況分析】需求不振 三季度稀土進(jìn)出口整體萎縮
2023-11-21 17:13:49
受旺季提前、下游需求不足、產(chǎn)品價(jià)格下跌等因素影響，我國(guó)2023年三季度稀土及稀土磁性材料商品進(jìn)出口貿(mào)易萎縮，三季度我國(guó)合計(jì)進(jìn)出口各類稀土及稀土磁性材料7.3萬(wàn)噸，環(huán)比減少11.0%，產(chǎn)生貿(mào)易額113.1億元，環(huán)比減少10.0%。一、旺季提前 稀土出口總體平穩(wěn)
三季度共出口各類稀土商品141358噸，環(huán)比減少1.8%。稀土出口額繼續(xù)下滑，合計(jì)出口額達(dá)12.3億元，環(huán)比減少18%。具體出口分月情況如圖1所示。隨著稀土價(jià)格企穩(wěn)，市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，稀土市場(chǎng)旺季提前到來(lái)，7月稀土出口量大幅增長(zhǎng)，之后下游需求減少，出口量快速回落，但三季度實(shí)際表現(xiàn)平穩(wěn)，月均出口量與二季度基本一致。隨著一系列擴(kuò)大內(nèi)需、提振信心的穩(wěn)增長(zhǎng)政策舉措落地生效，經(jīng)濟(jì)內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力有所增強(qiáng)，四季度稀土市場(chǎng)有望繼續(xù)向好發(fā)展，全年稀土出口量有望進(jìn)一步擴(kuò)大。圖2 2023年三季度稀土出口貿(mào)易伙伴構(gòu)成圖圖2展示了三季度中國(guó)稀土出口貿(mào)易伙伴構(gòu)成情況。向美國(guó)、日本、歐盟、中國(guó)臺(tái)灣的出口占比超過(guò)80%，他們是我國(guó)稀土出口最重要的貿(mào)易伙伴。2023年以來(lái)，向中國(guó)臺(tái)灣出口的稀土商品持續(xù)增加，前三個(gè)季度出口量達(dá)5540.2噸，已達(dá)去年向臺(tái)灣出口稀土總量的2.3倍，出口占比更是由2022年的4.9%增長(zhǎng)到現(xiàn)在的13.7%，其中，混合氯化稀土、其他碳酸稀土、未列名氧化稀土等是向中國(guó)臺(tái)灣出口的主要商品。圖3 2023年三季度稀土商品出口構(gòu)成圖稀土商品具體出口構(gòu)成如圖3所示。不同類別占比變化不大，稀土其他化合物、稀土氧化物是稀土出口的主要品種，分別占總體的44.2%和37.6%，稀土金屬出口量約占18.2%，稀土礦出口繼續(xù)為零。詳情見(jiàn)圖4。圖4 2023年三季度稀土出口類別構(gòu)成圖其中，明確元素類別的稀土商品占總量的71%，較前兩季度有所增加，仍主要以輕稀土元素出口為主。其中，鑭、鈰元素商品合計(jì)出口量占比高達(dá)83.6%，釔產(chǎn)品出口量增長(zhǎng)明顯，占總出口量的12.9%。具體如圖5所示。混合元素商品出口占比由二季度的35.2%減少到29.0%，其中混合氯化稀土、未列名氧化稀土、混合稀土金屬出口量減少較大。具體商品方面。氧化鑭出口量最大，三季度出口2550噸，碳酸鑭、混合稀土金屬、碳酸鈰、混合氯化稀土、金屬鑭緊隨其后，均達(dá)到千噸以上，上述5種商品合計(jì)出口占比達(dá)54.1%。圖6 2023年三季度出口額達(dá)到億元級(jí)別的稀土商品氧化鋱、氧化鏑、混合稀土金屬、未列名氧化稀土等4個(gè)商品出口額達(dá)到億元級(jí)別，分別達(dá)到1.97億元、1.78億元、1.68億元和1.46億元，合計(jì)出口額占總量的56.0%。詳情見(jiàn)圖6。二、需求不足 稀土進(jìn)口出現(xiàn)萎縮
圖7 2023年前三季度各月份稀土進(jìn)口情況受美國(guó)稀土金屬礦進(jìn)口減少影響，三季度稀土進(jìn)口量回落，共進(jìn)口各類稀土商品43408.1噸，環(huán)比減少14.5%，合計(jì)進(jìn)口金額達(dá)36.1億元，環(huán)比減少8.4%。具體進(jìn)口分月情況如圖7所示。圖8 2023年三季度中國(guó)稀土進(jìn)口各貿(mào)易伙伴占比圖三季度，美國(guó)稀土產(chǎn)品進(jìn)口量大減，特別是作為主要產(chǎn)品的稀土金屬礦銳減28.7%。MP Materials公司（全美唯一在產(chǎn)稀土礦山，也是進(jìn)口美國(guó)稀土金屬礦的主要來(lái)源）財(cái)報(bào)顯示，三季度收入環(huán)比減少18.0%，但其收入成本與二季度基本持平，可見(jiàn)其礦山生產(chǎn)并未出現(xiàn)明顯情況變化。在稀土價(jià)格總體平穩(wěn)的情況下，下游需求減少或是導(dǎo)致三季度美國(guó)稀土金屬礦進(jìn)口量銳減的主要原因。2023年開(kāi)始，中緬通商口岸重新恢復(fù)暢通，緬甸稀土進(jìn)口已逐步恢復(fù)。前三季度由緬甸進(jìn)口稀土產(chǎn)品52189.3噸，是2022年全年進(jìn)口量的2.2倍，是2020年全年進(jìn)口量的1.47倍（2020年是近5年緬甸稀土進(jìn)口量最大的年份），目前已超越美國(guó)成為我國(guó)最大的稀土進(jìn)口貿(mào)易伙伴。此外，馬來(lái)西亞、老撾、越南等也在我國(guó)稀土進(jìn)口貿(mào)易中占據(jù)重要地位。特別是老撾，2023年2月我國(guó)首次與老撾開(kāi)展稀土進(jìn)口貿(mào)易，老撾稀土進(jìn)口占比已由一季度的3.7%擴(kuò)大到三季度的8.0%，緊隨緬甸、美國(guó)、馬來(lái)西亞之后，具體如圖8所示。圖9 2023年三季度稀土商品進(jìn)口構(gòu)成圖稀土商品具體進(jìn)口構(gòu)成如圖9所示，稀土進(jìn)口主要以稀土礦和混合稀土商品為主，明確元素類別的稀土商品僅有2.7%。目前，稀土其他化合物、稀土礦和稀土氧化物進(jìn)口占比差距不大，稀土金屬進(jìn)口量很小。詳情見(jiàn)圖10。圖10 2023年三季度稀土進(jìn)口類別構(gòu)成圖具體商品方面。稀土金屬礦仍是進(jìn)口量最大的商品，三季度進(jìn)口5297.6萬(wàn)噸。此外，未列名氧化稀土、未列名稀土及其混合物的化合物進(jìn)口量也很大，以上提及的3種商品合計(jì)進(jìn)口占比達(dá)85.4%。圖11 2023年三季度進(jìn)口額達(dá)到億元級(jí)別的稀土商品此外，未列明氧化稀土、未列明稀土及其混合物的化合物、稀土金屬礦、混合碳酸稀土等四種商品進(jìn)口額過(guò)億元，合計(jì)進(jìn)口額占比達(dá)93.9%。其中，未列名氧化稀土遠(yuǎn)高于其他商品，三季度進(jìn)口額達(dá)22.4億元。詳情見(jiàn)圖11。三、稀土磁性材料進(jìn)出口總體平穩(wěn)
圖12 2023年前三季度各月份稀土磁性材料出口情況三季度，我國(guó)出口稀土磁性材料15662.7噸，環(huán)比減少1.6%，總體保持平穩(wěn)。出口金額達(dá)62.1億元，環(huán)比減少9.7%。具體出口分月情況如圖12所示。
圖13 2023年三季度中國(guó)稀土磁性材料出口各貿(mào)易伙伴占比圖歐盟占稀土磁性材料出口的35.7%，繼續(xù)保持最大出口貿(mào)易伙伴地位，美國(guó)、日本、韓國(guó)、越南緊隨其后，他們的占比差異不大。詳情見(jiàn)圖13。
圖14 2023年前三季度各月份稀土磁性材料進(jìn)口情況與出口不同，我國(guó)稀土磁性材料進(jìn)口量較少，三季度共進(jìn)口550.3噸，環(huán)比增長(zhǎng)12.7%，合計(jì)進(jìn)口金額達(dá)2.62億元，環(huán)比增長(zhǎng)3.6%。具體進(jìn)口分月情況如圖14所示。
圖15 2023年三季度中國(guó)稀土磁性材料進(jìn)口各貿(mào)易伙伴占比圖日本是稀土磁性材料進(jìn)口的主要來(lái)源，三季度進(jìn)口占比達(dá)37.2%。近年來(lái)，越南稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，三季度稀土磁性材料進(jìn)口量已接近日本。詳情見(jiàn)圖15。稀土磁性材料進(jìn)、出口均以制成品為主，稀土永磁鐵及磁化后的永磁鐵制品進(jìn)、出口占比均在90%左右，詳情見(jiàn)圖16、圖17。
圖16 2023年三季度稀土磁性材料出口品類占比情況圖
圖17 2023年三季度稀土磁性材料進(jìn)口品類占比情況圖前三季度我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)向好，高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)向好帶動(dòng)下游市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展總體向好。目前稀土價(jià)格下跌已逐步轉(zhuǎn)為平穩(wěn)，年關(guān)將近市場(chǎng)成交情況有望好轉(zhuǎn)，2023年稀土進(jìn)出口總量有望創(chuàng)造近年新高。但同時(shí)，國(guó)際市場(chǎng)不穩(wěn)定，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，國(guó)內(nèi)需求仍顯不足，經(jīng)濟(jì)回升向好基礎(chǔ)仍需鞏固，稀土產(chǎn)業(yè)仍面臨諸多挑戰(zhàn)。不斷推進(jìn)稀土產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量整合，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品科技含量及附加值，增強(qiáng)企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力，是未來(lái)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之重。
出品：包頭稀土產(chǎn)品交易所
作者：郝學(xué)偉
一審：劉 健
二審：黃 蓉
三審：陳秀昆
校稿：劉 健
